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财联社(上海,编辑 梓隆)讯,今日(8月3日),半导体板块拉升走高,截止收盘,板块指数上涨超2%。个股方面,概伦电子大涨超15%,大港股份涨停,中英科技、晶华微、中晶科技、雅克科技涨超9%,沪硅产业、华海清科、炬芯科技、臻镭科技、思瑞浦等股涨幅居前,其中,大港股份录得10天6板。1 ~' K) N" r0 x3 ]; P1 o5 L3 G

- N7 y% L, _3 U注:今日半导体股集体爆发(截止8月3日收盘)& R, q" B: z! t
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半导体板块连日活跃,大港股份10日涨56%
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  s5 T, B& D# O% u  J- \1 W8 u消息面,美国“芯片法案”近日在众议院正式通过,该法案将为美国半导体制造业提供约527亿美元的政府补贴资金,并为芯片工厂提供价值240亿美元的投资税收抵免。有分析指出,美国众议院通过“芯片法案”,全球半导体产业链愈加割裂,供应链安全已成为各国政府关注重点。目前,全球半导体产业竞赛已经开启,半导体制造和设备公司有望长期受益。
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受消息提振,半导体板块持续活跃,截止今日收盘,板块指数近10个交易日累计拉升近4.7%,个股也迎来大面积上涨,其中,大港股份近10日累计上涨近56%,天岳先进累计涨近44%,芯源微涨近31%,中京电子、必易微、长光华芯等多只个股涨幅超20%,板块内共有近30只个股涨幅超10%。$ O! x& d' P8 a8 `4 w  u; m

2 X( M1 z1 j( @% }$ Y% r4 n中信建投证券指出,目前,国内晶圆厂正持续扩大资本开支,半导体设备材料行业在国际环境的刺激下有望迎来加速发展期。国产设备厂商产品线正逐步完善,刻蚀设备、薄膜沉积设备、CMP设备、清洗设备等均在28nm及以上制程取得突破,而光刻胶、硅片、CMP抛光液/垫、溅射靶材等半导体材料也在持续推进,逐步批量导入产线。未来随着本土晶圆厂份额持续提升,相关厂商将长期受益。% u% ^0 T7 a. x( r6 P

3 R+ c8 X; a" a# J6 F: J电子行业中报分化,关注景气细分赛道
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受下游消费电子产品需求减少影响,不少半导体公司因此业绩表现不佳,目前已披露中报预告(截止今日发稿时)的120余家电子行业上市公司中,近50家净利润端产生下滑。从细分行业来看,据东方财富证券研报统计,业绩同比环比双高的赛道包括,新能源电子、汽车电子、半导体设备和智能终端,业绩增速出现明显分化的赛道为消费电子、半导体材料和数字芯片。
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. p6 `3 g5 V8 n, u东方财富证券认为,不同板块的投资特征比较显著,高景气度赛道,例如新能源电子和汽车电子等,2022年Q2归母净利润的同比和环比增速持续向好,是重点投资方向;同时要对可能具有底部反转现象的板块保持关注,例如LED板块,其同比增速较低,但是环比增速已经开始出现反转,有可能触底反弹,也存在个体投资机会。8 F$ L  d/ J6 e3 L3 H7 y( l
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具体细分方向配置上,平安证券指出,面对诸多不确定因素,半导体产业也一直在稳中前行,结构性机会犹存,汽车、工业相关应用领域及功率、第三代半导体等细分赛道依然向好,同时,设备材料的需求也将持续。功率半导体领域,推荐时代电气、斯达半导、新洁能士兰微;设备、材料方面,推荐中微公司、北方华创立昂微,关注天岳先进;国产赛道,关注兆易创新等。
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