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财联社(上海,编辑 梓隆)讯,今日(8月3日)早盘,军工板块迎来大爆发,截止午间收盘,板块内20余只个股涨停,其中,宝色股份、天微电子20cm涨停,青岛双星、天沃科技、航天发展集体晋级3连板,中天火箭、龙洲股份晋级2连板,此外,中无人机、天和防务、高凌信息、新劲刚、新光光电涨幅超10%。
5 |" v' @# p8 M% b注:今日军工股集体走强(截止8月3日午间收盘)% Y+ q9 X7 J" x8 H

  r0 \+ v* c4 a% R8 |2 M2 s军工中报维持高增,有望强化市场信心
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作为市场预期的业绩高增行业之一,军工板块近期披露的中报预告基本交上了一份满意的答卷。截止今日发稿时,已有40余家军工概念上市公司发布公告,其中,33家公司上半年实现盈利(归母净利润下限为正),在这些公司中,21家业绩实现正增长(归母净利润增长下限为正),其中,有7家公司归母净利润(下限)增长超100%。- j: U3 R6 E9 [) ^
注:中报预告业绩增速居前的个股(截止8月3日发稿时)/ G' O4 b; L; B6 E7 t" d# ~- v- t5 V8 n

( [. r* o) n2 C; P. \具体来看,盛路通信以77至106倍的业绩增速暂列军工预增王,公司表示,业绩高增源于所处军工行业和通信行业整体发展趋势向好,订单逐步交付。此外,长城军工、振华科技、中船防务、合众思壮、安达维尔等公司业绩增速紧随其后。预亏股中,中船重工因生产成本增长与疫情影响营收而中报预告业绩表现不佳,此外,奥维通信、天和防务净利润也同比减速居前。# D+ E* I9 L1 _" n& e' P. B8 Q3 \5 \
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民生证券指出,行业将在8月迎来中报集中披露,展望8月,中报整体较好,重点公司业绩将实现兑现且有望超预期,进一步对板块行情形成催化。军工行业需求端的变化,已经体现在上市公司业绩上:行业自20Q3~22Q1连续7个季度业绩兑现。由于行业的计划性较强以及整体受疫情、通胀等影响较小,预计中报业绩整体较好,或将再次强化市场信心。; T2 a5 \2 S9 I2 m0 G5 H+ K3 m$ y
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赛道景气预计持续,关注两条细分领域9 i; X5 y/ o' t6 `9 T4 r# d7 I# \
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近期,军工板块持续震荡走高,除受益于中报高景气度外,“国企改革”概念也持续为行业加持热度。今年是三年行动的收官之年,“国企改革”有望成为2022年和2023年军工板块投资的重要主线之一,同时,目前,各大军工集团未证券化的资产仍然较多,军工科研院所改制有望提速,资产证券化率提升可期,产业资本增持也将有效带动板块投资信心的提升。1 E, ?! V9 w/ e1 o- E8 ^- T
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中信建投认为,当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点,中下游公司业绩加速拐点有望到来,目前板块估值水平与21年最低点估值相当,具备更高的投资性价比,建议坚定加大置比例,板块有望在中报高增长预期驱动下延续升势。在投资策略上,首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的,次选“估值低分位,边际变化大”的标的,同时重点关注国改受益标的。
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受益标的方面,方正证券指出,展望2022年下半年,军工部分细分领域高景气延续,规模效应叠加治理改善有望提供业绩弹性,建议聚焦航空航天和国防信息化等领域。1)航空航天产业链:航发动力、中航沈飞、航天彩虹、钢研高纳、中航机电、中航电子、中航重机、中航高科、菲利华、北摩高科、图南股份、抚顺特钢;2)国防信息化:高德红外、鸿远电子、盟升电子、振华科技、紫光国微、国睿科技、航天宏图、航天电器。
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+ \9 P! u& b' m/ G5 d$ ?3 j本文源自财联社 梓隆
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